Se você precisa transformar dados de cobranças e clientes em informação acionável para o time financeiro, integrar a sua operação a um modelo de IA pode reduzir significativamente o trabalho manual da equipe. O Claude, da Anthropic, é um modelo reconhecido pela qualidade do raciocínio e por seguir instruções estruturadas com precisão — características úteis para interpretar descrições de cobrança, priorizar inadimplentes e classificar receitas.
A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Asaas, o Claude e outras ferramentas, sem precisar de uma única linha de código.
Com a integração entre o Claude e o Asaas via Pluga, você pode, por exemplo:
- Priorizar e categorizar inadimplentes automaticamente, criando uma fila de cobrança ativa em uma ferramenta de gestão como o Trello, com tom de abordagem e próxima ação sugeridos pela IA;
- Classificar receitas recebidas por tipo e centro de custo, a partir da descrição livre da cobrança, e registrar em uma planilha de DRE no Google Sheets;
Assim, o Asaas passa a alimentar diretamente os fluxos operacionais do seu time, sem intermediação manual.
Requisitos
- Uma conta PJ no Asaas;
- Uma conta na Pluga;
- Uma conta na Claude Platform (Anthropic) com créditos de API ativos;
- Uma conta nas ferramentas de destino utilizadas em cada caso (Trello, Google Sheets).
| ⚠️ Atenção: automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o Claude como intermediário, e o recurso de integrações multi-actions, disponível nos planos pagos da Pluga. O uso da API do Claude também é cobrado pela Anthropic conforme o modelo escolhido — confira a tabela de preços oficial antes de configurar fluxos com alto volume. |
Passo a passo
Os fluxos abaixo são automatizações independentes na Pluga — configure cada um separadamente, conforme a sua necessidade. Os primeiros passos são comuns aos dois casos.
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga;
Na área de usuário, clique em "Criar automatização";
Dê um nome à sua automatização e siga para o caso de uso desejado abaixo.
Caso 1 — Priorização de inadimplentes para uma fila de cobrança ativa
Fluxo: Asaas → Claude → Trello
Quando uma cobrança for marcada como vencida no Asaas, o Claude analisa o cliente, o valor e o tipo da cobrança (recorrente ou avulsa) e devolve uma classificação estruturada (prioridade, tom recomendado e próxima ação). Esse resultado vira automaticamente um card no Trello, em um quadro de cobrança ativa do time financeiro.
| 💡 Observação: essa é a primeira classificação, gerada no momento do vencimento. Para acompanhar a evolução do atraso ao longo do tempo, o time financeiro pode atualizar manualmente o card no Trello à medida que avança nas tentativas de contato. |
Requisitos: conta no Asaas, no Trello e na Pluga (plano pago, por se tratar de fluxo multi-actions).
Conectando-se ao Asaas
Selecione o Asaas como ferramenta de origem e o gatilho "Cobrança vencida". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez conectando o Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui;
Se quiser, configure filtros adicionais — por exemplo, capturar apenas cobranças acima de um valor mínimo. Em seguida, clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Configurando o Claude
Selecione o Claude e a ação "Extrair dados estruturados". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta clicando em "Conectar Nova Conta". Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga as instruções;
No campo "Texto a ser transformado em dados estruturados", mapeie os dados da cobrança usando o botão "Inserir infos". Inclua nome do cliente, valor, descrição da cobrança, forma de pagamento e telefone do cliente.
Selecione o modelo do Claude (recomendamos Claude Sonnet como padrão por equilibrar custo e qualidade de raciocínio). No campo "Instruções de Sistema", cole o modelo abaixo e ajuste conforme necessário:
📝 Modelo de prompt — Caso 1
Você é um analista de cobrança. Receberá os dados de uma cobrança que acaba de vencer no Asaas e deve devolver uma classificação estruturada para alimentar uma fila de trabalho do time financeiro.
Use APENAS as informações fornecidas — não invente histórico, recorrência nem dados ausentes.
Devolva exatamente os campos do schema, sem texto adicional, comentários ou blocos de código.
| 💡 Dica: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do Claude. Isso ajuda a calibrar o tom e a estrutura da resposta antes de colocar o fluxo em produção. |
Em seguida, defina os parâmetros de saída:
prioridade (texto);
Prioridade: combine valor da cobrança e tipo (recorrente vs. avulsa). • Alta: cobrança recorrente (mensalidade, plano, assinatura) OU valor relevante para o ticket médio do negócio. • Média: cobrança avulsa de valor médio. • Baixa: cobrança avulsa de valor baixo.
tom (texto);
"Conciliador" para cobranças recorrentes (cliente ativo, primeira abordagem deve preservar relação). • "Neutro" para avulsas de valor médio. • "Direto" para avulsas de valor baixo.
proxima_acao (texto);
Escolha entre "WhatsApp", "E-mail" ou "Ligação" com base no valor e na presença de telefone nos dados.
categoria_cliente (texto);
"Recorrente" se a descrição indicar mensalidade, assinatura ou plano; "Avulso" caso contrário.
Ao finalizar, clique em "Salvar e continuar" e em "Conectar Nova Ferramenta";
Criando o card no Trello
Selecione o Trello e a ação "Criar/Atualizar um card". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta do Trello;
Selecione o quadro e a lista onde os cards serão criados — por exemplo, um quadro "Cobrança ativa" com a lista "A fazer";
No nome do card, combine o nome do cliente e o valor da cobrança usando "Inserir infos". Na descrição, insira os parâmetros gerados pelo Claude (prioridade, tom, próxima ação, categoria) junto aos dados da cobrança;
| 💡 Dica: use as etiquetas do Trello para refletir a prioridade gerada pelo Claude — uma etiqueta vermelha para "Alta", amarela para "Média" e verde para "Baixa". Isso dá ao time uma visão imediata do quadro sem precisar abrir cada card. |
Clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização";
Caso 2 — Classificação de receitas recebidas para um DRE no Google Sheets
Fluxo: Asaas → Claude → Google Sheets
Quando uma cobrança for confirmada/recebida no Asaas, o Claude lê a descrição livre da cobrança e classifica a receita por categoria contábil, centro de custo e produto, antes de registrar a linha em uma planilha de fechamento do mês. É um fluxo voltado para o time contábil-financeiro, que precisa fechar o mês com a receita já categorizada.
Requisitos: conta no Asaas, no Google Sheets e na Pluga (plano pago, por se tratar de fluxo multi-actions). Tenha uma planilha pronta com as colunas que pretende preencher.
Conectando-se ao Asaas
Selecione o Asaas como ferramenta de origem e o gatilho "Cobrança recebida" (a opção "Cobrança confirmada" também serve, dependendo de quando você quer registrar a linha). Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta do Asaas, defina se deseja capturar todas as parcelas ou apenas a primeira e configure filtros se quiser (por exemplo, registrar apenas cobranças acima de um valor mínimo). Em seguida, clique em "Conectar Nova Ferramenta";
Configurando o Claude
Selecione o Claude e a ação "Extrair dados estruturados";
Conecte sua conta caso ainda não esteja conectada. No campo "Texto a ser transformado em dados estruturados", mapeie os dados da cobrança usando "Inserir infos": descrição da cobrança, valor da cobrança, forma de pagamento e nome do cliente;
No campo "Instruções de Sistema", cole o modelo abaixo:
📝 Modelo de prompt — Caso 2
Você é um classificador contábil. Receberá os dados de uma cobrança recebida no Asaas e deve devolver a categorização da receita para um DRE.
Use APENAS as informações fornecidas — não invente dados ausentes.
Devolva exatamente os campos do schema, sem texto adicional, comentários ou blocos de código.
| 💡 Dica: antes de ativar a automatização, teste o prompt diretamente na interface do Claude. Isso ajuda a calibrar o tom e a estrutura da resposta antes de colocar o fluxo em produção. |
Selecione o modelo do Claude e defina os parâmetros de saída:
categoria_contabil;
• "Receita recorrente" para mensalidades, assinaturas e planos.
• "Receita única" para setup, implementação e projetos pontuais.
• "Serviço pontual" para consultorias, treinamentos e demandas avulsas.
• "Outros" quando a descrição for ambígua.
centro_custo;
Nome curto do produto ou linha de serviço identificada (ex.: "Plano Pro", "Implementação", "Consultoria")
produto_normalizado;
Versão limpa e padronizada do nome do produto, sem variações de grafia ou maiúsculas/minúsculas.
mes_competencia;
Mês ao qual a receita pertence, no formato "AAAA-MM". Use a data de pagamento como referência, exceto quando a descrição indicar competência diferente (ex.: "mensalidade agosto/2025" → 2025-08).
Clique em "Salvar e continuar";
Registrando a linha no Google Sheets
Selecione o Google Sheets e a ação "Inserir linha". Clique em "Salvar e continuar";
Conecte sua conta do Google e selecione a planilha e a aba onde as linhas serão adicionadas;
Selecione a planilha, além da página em que os dados serão inseridos;
Mapeie cada coluna da planilha para um dos campos disponíveis, usando "Inserir infos". Combine os campos vindos do Asaas (data, cliente, valor) com os campos gerados pelo Claude (categoria, centro de custo, produto, competência);
| 💡 Dica: monte a planilha usando validação de dados nas colunas que recebem categorias do Claude (lista suspensa com os valores possíveis). Assim, qualquer divergência fica visível imediatamente, ajudando a calibrar o prompt ao longo do tempo. |
Clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização";
Pronto. Com as duas automatizações ativas, o Claude passa a atuar como uma camada de inteligência sobre o Asaas: cobranças vencidas viram fila de trabalho priorizada para o time financeiro, e cobranças recebidas alimentam o fechamento contábil já categorizadas.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.