Asaas <> ChatGPT - Como otimizar a gestão do Asaas utilizando IA

Se você precisa transformar dados de cobranças e clientes em comunicação personalizada e fluxos operacionais ágeis, integrar o Asaas a um modelo de IA como o ChatGPT pode reduzir bastante o trabalho manual da equipe. O ChatGPT, da OpenAI, é reconhecido pela qualidade na geração de texto natural em PT-BR e pela capacidade de adaptar tom e estrutura conforme o contexto — características úteis para escrever mensagens sob medida e estruturar dados livres em campos formais.

A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Asaas, o ChatGPT e outras ferramentas, sem precisar de uma única linha de código.

Com a integração entre o ChatGPT e o Asaas via Pluga, você pode, por exemplo:

• Enviar mensagens de agradecimento personalizadas após cada pagamento, adaptando o tom conforme o tipo de cobrança (boas-vindas para o primeiro pagamento, reforço de relacionamento para mensalidades, mensagem comemorativa para upgrades);
• Gerar cobranças no Asaas a partir de tarefas concluídas no Trello, transformando o conteúdo livre do card em descrição profissional e dados estruturados, prontos para virar uma cobrança formal.

Assim, o Asaas deixa de ser uma ferramenta isolada e passa a se conectar diretamente aos fluxos de comunicação e operação do seu time.

Pré-requisitos

• Uma conta PJ no Asaas;
• Créditos em uma conta de API da OpenAI (ChatGPT);
• Uma conta na Pluga;
• Uma conta nas ferramentas de destino utilizadas em cada caso (Gmail no Caso 1, Trello no Caso 2).

⚠️ Atenção: automatizações com IA exigem pelo menos três ferramentas, com o ChatGPT como intermediário, e o recurso de integrações multi-actions, disponível nos planos pagos da Pluga. O uso da API do ChatGPT também é cobrado pela OpenAI conforme o modelo escolhido — confira a tabela de preços oficial antes de configurar fluxos com alto volume.

Passo a passo

Os fluxos abaixo são automatizações independentes na Pluga — configure cada um separadamente, conforme a sua necessidade. Os primeiros passos são comuns aos dois casos.

Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga:

Na área de usuário, clique em “Criar automatização”:

Dê um nome à sua automatização e siga para o caso de uso desejado abaixo.

Caso 1 — Mensagem de agradecimento personalizada após o pagamento

Fluxo: Asaas → ChatGPT → Gmail

Quando uma cobrança for recebida no Asaas, o ChatGPT analisa os dados disponíveis (descrição da cobrança, valor, forma de pagamento e nome do cliente) e gera uma mensagem de agradecimento adequada ao momento — boas-vindas para o primeiro pagamento, reforço de relacionamento para mensalidades recorrentes, mensagem comemorativa para upgrades. O Gmail recebe o conteúdo pronto e cria um rascunho ou envia o e-mail diretamente ao cliente.

Requisitos: conta no Asaas, no Gmail e na Pluga (plano pago, por se tratar de fluxo multi-actions).

Conectando-se ao Asaas

Selecione o Asaas como ferramenta de origem e o gatilho “Cobrança recebida”. Clique em “Salvar e Continuar”:

Conecte sua conta clicando em “Conectar Nova Conta” e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso seja a sua primeira vez conectando o Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui:

Defina se deseja capturar a cobrança de todas as parcelas ou apenas a primeira parcela:

Se quiser, configure filtros adicionais — por exemplo, enviar e-mail apenas para cobranças acima de um valor mínimo. Em seguida, clique em “Conectar Nova Ferramenta”:

Configurando o ChatGPT

Selecione o ChatGPT e a ação “Extrair dados estruturados”. Clique em “Salvar e Continuar”:

Conecte sua conta clicando em “Conectar Nova Conta”. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” e siga as instruções:

No campo “Texto a ser transformado em dados estruturados”, mapeie os dados da cobrança usando o botão “Inserir infos”. Inclua: nome do cliente, descrição da cobrança, valor da cobrança, forma de pagamento e data de pagamento.

Selecione o modelo do ChatGPT. Por padrão, a integração da Pluga utiliza o modelo 4.1 mini, que oferece bom equilíbrio entre custo e qualidade para esse caso:

No campo “Instruções de Sistema (System Message)”, cole o modelo abaixo e ajuste conforme necessário:

📝 Modelo de prompt — Caso 1

Você é um assistente de relacionamento com cliente. Receberá os dados de uma cobrança recém-paga no Asaas e deve devolver uma mensagem de agradecimento personalizada, pronta para ser enviada por e-mail.

Use APENAS as informações fornecidas — não invente histórico de compras, datas anteriores ou produtos não mencionados. Escreva em PT-BR, com tom profissional e cordial.

Devolva exatamente os campos do schema, sem texto adicional, comentários ou blocos de código.

Em seguida, defina os parâmetros de saída:

assunto_email (texto):

Assunto curto e claro do e-mail, com até 60 caracteres. Adapte ao tipo de cobrança: “Bem-vindo(a) à [empresa]!” para primeiros pagamentos identificáveis pela descrição; “Pagamento confirmado — [produto/serviço]” para cobranças recorrentes; “Obrigado por avançar conosco!” para upgrades. Use o nome do cliente quando fizer sentido.

corpo_email (texto):

Corpo da mensagem em PT-BR, com no máximo 800 caracteres. Estruture em três blocos curtos: 1) saudação personalizada com o nome do cliente; 2) confirmação do pagamento com o produto/serviço e o valor; 3) próximo passo sugerido (acessar a plataforma, agendar uma conversa, conferir um conteúdo) ou um agradecimento final. Adapte o tom: caloroso e explicativo para boas-vindas; objetivo e direto para recorrência; comemorativo e consultivo para upgrades.

tipo_mensagem (texto):

Classifique a mensagem como “Boas-vindas”, “Recorrente” ou “Upgrade”, com base na descrição e no valor da cobrança. Use “Recorrente” como padrão quando a descrição mencionar mensalidade, plano ou assinatura. Use “Upgrade” quando houver menção a plano superior, expansão ou novo módulo. Use “Boas-vindas” para descrições que indiquem primeira compra, setup ou implementação.

Defina a quantidade de dados que serão extraídos e a obrigatoriedade de preenchimento na ferramenta de destino. Clique em “Salvar e Continuar” e em “Conectar Nova Ferramenta”:

Enviando o e-mail pelo Gmail

Selecione o Gmail e a ação “Criar rascunho” (ou “Enviar email”, se quiser que o envio aconteça automaticamente sem revisão). Clique em “Salvar e Continuar”:

Conecte sua conta do Gmail clicando em “Conectar Nova Conta” e realize a autenticação:

Configure os campos do e-mail usando o botão “Inserir infos” para mapear os dados:

• Assunto — mapeie com o parâmetro assunto_email gerado pelo ChatGPT;
• Mensagem — mapeie com o parâmetro corpo_email gerado pelo ChatGPT;
• Destinatário — mapeie com o campo E-mail do cliente vindo do Asaas.

Clique em “Salvar e Continuar” e depois em “Finalizar automatização”:

Caso 2 — Cobrança gerada a partir de uma tarefa concluída no Trello

Fluxo: Trello → ChatGPT → Asaas

Quando um card for movido para uma lista específica do Trello (por exemplo, “Pronto para cobrar”), o ChatGPT lê o título e a descrição do card e estrutura os dados necessários para uma cobrança: descrição profissional pronta para nota fiscal, valor identificado e forma de pagamento sugerida. O Asaas recebe esses dados e gera a cobrança automaticamente, vinculada a um cliente que já existe na sua base.

Requisitos: conta no Asaas, no Trello e na Pluga (plano pago, por se tratar de fluxo multi-actions). O cliente já deve existir cadastrado no Asaas, e o card no Trello precisa conter o e-mail e o CPF/CNPJ do cliente em local previsível (descrição do card, campo customizado ou comentário). É por meio desses dados que o Asaas vai localizar o cliente correto e atrelar a cobrança a ele. 

Conectando-se ao Trello

Selecione o Trello como ferramenta de origem e o gatilho “Card movido para uma lista”. Clique em “Salvar e Continuar”:

Conecte sua conta clicando em “Conectar Nova Conta” e realize a autenticação com o Trello:

Selecione o quadro e a lista que servirão como gatilho — por exemplo, a lista “Pronto para cobrar” do quadro de operações. Defina se um mesmo card poderá ser capturado mais de uma vez caso seja movido para fora da lista e depois retorne. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:

Se quiser, configure filtros adicionais — por exemplo, capturar apenas cards com uma etiqueta específica. Em seguida, clique em “Conectar Nova Ferramenta”:

Configurando o ChatGPT

Selecione o ChatGPT e a ação “Extrair dados estruturados”. Clique em “Salvar e Continuar”:

Conecte sua conta caso ainda não esteja conectada. No campo “Texto a ser transformado em dados estruturados”, mapeie os dados do card do Trello usando “Inserir infos”: nome do card, descrição do card e, se houver, etiquetas e nome do membro responsável:

Selecione o modelo do ChatGPT. No campo “Instruções de Sistema (System Message)”, cole o modelo abaixo:

📝 Modelo de prompt — Caso 2

Você é um assistente operacional do time financeiro. Receberá o conteúdo de um card do Trello (título e descrição) representando uma tarefa concluída que deve virar uma cobrança no Asaas.

Sua função é extrair os dados da cobrança e devolver: o e-mail e o CPF/CNPJ do cliente (para que o Asaas localize o cadastro existente e vincule a cobrança corretamente), uma descrição profissional pronta para nota fiscal, o valor da cobrança, o vencimento sugerido e a forma de pagamento. 

Use APENAS as informações fornecidas no card — não invente valores, datas ou serviços ausentes. Se algum dado obrigatório estiver faltando, devolva “N/D” no campo correspondente.

Devolva exatamente os campos do schema, sem texto adicional, comentários ou blocos de código.

Em seguida, defina os parâmetros de saída:

email_cliente (texto):

E-mail do cliente, exatamente como aparece no card. Esse campo é o critério de unicidade que o Asaas usará para localizar o cliente já cadastrado e atrelar a cobrança ao registro correto. Devolva apenas o endereço, em minúsculas e sem espaços. Se não for possível identificar com clareza, devolva N/D.

descricao_cobranca (texto):

Descrição profissional da cobrança, com no máximo 200 caracteres, pronta para compor a nota fiscal e ser exibida ao cliente. Reescreva descrições genéricas incluindo: tipo de serviço, escopo (horas, escopo, módulo), e período de competência quando aplicável. Exemplo: “Consultoria estratégica - 5 horas - Outubro/2025”.

valor_cobranca (número):

Valor total da cobrança, em reais, apenas com ponto como separador decimal (ex.: 2500.00). Sem símbolo de moeda, sem separador de milhar.

vencimento (texto):

Data de vencimento da cobrança no formato AAAA-MM-DD. Se o card indicar prazo relativo (ex.: “15 dias”), calcule a data com base na data atual. Se não houver indicação, use 7 dias a partir de hoje como padrão.

cpf_cnpj (texto):

CPF ou CNPJ do cliente, exatamente como aparece no card. Normalize devolvendo apenas os dígitos, sem pontos, traços, barras ou espaços (ex.: 12345678000199 para CNPJ; 12345678901 para CPF). Junto ao e-mail, é um dos critérios que o Asaas usará para localizar o cliente já cadastrado e é obrigatório para gerar a cobrança. Se não for possível identificar com clareza, devolva N/D.

forma_pagamento (texto):

Forma de pagamento sugerida. Devolva exatamente um destes valores: “BOLETO”, “PIX”, “CREDIT_CARD” ou “UNDEFINED”. Use “UNDEFINED” se o card não indicar preferência — assim o Asaas oferecerá todas as opções ao cliente.

Clique em “Salvar e Continuar” e em “Conectar Nova Ferramenta”.

Gerando a cobrança no Asaas

Selecione o Asaas como ferramenta de destino e a ação “Gerar cobrança”. Clique em “Salvar e Continuar”:

Selecione sua conta do Asaas já conectada. Na opção de “Atualizar cliente baseado em”, selecione “CPF/CNPJ ou e-mail” — esse é o ponto-chave que garante que o Asaas localize o cadastro já existente em vez de criar um novo:

Mapeie os campos da cobrança usando o botão "Inserir infos", combinando os parâmetros gerados pelo ChatGPT com os dados extraídos do card:

• E-mail do cliente - mapeie com o parâmetro email_cliente;
• CPF/CNPJ do cliente - mapeie com o parâmetro cpf_cnpj. Junto ao e-mail, é o que vincula a cobrança ao cliente já existente no Asaas;
• Descrição da cobrança - mapeie com o parâmetro descricao_cobranca;
• Valor da cobrança - mapeie com o parâmetro valor_cobranca;
• Data de vencimento - mapeie com o parâmetro vencimento;
• Forma de pagamento - mapeie com o parâmetro forma_pagamento.

Clique em “Salvar e Continuar” e depois em “Finalizar automatização”:

Pronto. Com as duas automatizações ativas, o ChatGPT passa a atuar como uma camada de inteligência sobre o Asaas: cada pagamento recebido vira um e-mail de relacionamento personalizado, e cada tarefa concluída no Trello vira uma cobrança formal no Asaas, sem necessidade de o time abrir a plataforma para preencher cada campo manualmente.

Caso queira, é possível ainda adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho — por exemplo, registrar cada cobrança gerada em uma planilha de acompanhamento no Google Sheets. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.