Se você deseja automatizar a comunicação com seus clientes e reduzir tarefas manuais no seu fluxo financeiro, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Asaas e o Gmail, sem precisar de uma única linha de código.
Com a integração entre o Gmail e o Asaas, você pode:
- Enviar e-mails automaticamente quando uma cobrança for criada, recebida, vencida ou quando uma assinatura for criada no Asaas;
- Gerar rascunhos de e-mail personalizados com informações vindas do Asaas, prontos para envio no Gmail;
- Centralizar a comunicação financeira em um único lugar, reduzindo erros e garantindo mais agilidade no relacionamento com clientes.
Assim, sua gestão financeira se torna mais eficiente, permitindo que você mantenha seus clientes sempre informados sobre o status de suas cobranças de forma automática e profissional.
Para integrar sua gestão financeira do Asaas com o Gmail, você precisará:
- Uma conta PJ no Asaas;
- Uma conta na Pluga;
- Uma conta no Gmail.
Passo a passo
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga:
Clique em “Criar Automatização”:
No passo seguinte, você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.
Criando uma integração entre Asaas (origem) e Gmail (destino)
Selecione o Asaas como ferramenta de origem da automatização. Escolha o gatilho, ou seja, o evento que dará início ao fluxo. Para nosso exemplo, selecionaremos "Cobrança criada". Isso significa que toda vez que você criar uma nova cobrança no Asaas, um e-mail será enviado automaticamente para o cliente. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar":
Conecte sua conta no Asaas. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. A conexão permite que a Pluga acesse os dados das suas cobranças no Asaas de forma segura através da API. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
Depois, defina se deseja capturar a cobrança de todas as parcelas ou apenas a primeira parcela. Essa configuração é importante para cobranças parceladas: se você escolher "todas as parcelas", um e-mail será enviado para cada parcela criada; se escolher "apenas a primeira parcela", o e-mail será enviado somente quando a primeira parcela for gerada.
Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Você também pode configurar filtros na automatização com base em qualquer campo disponível no Asaas. Os filtros garantem que apenas cobranças específicas acionem a automatização. Por exemplo, você pode criar um filtro para enviar e-mails apenas para cobranças acima de um determinado valor, E/OU apenas para cobranças do tipo boleto.
Após configurar seus filtros (caso deseje), clique em "Salvar e Continuar":
Clique em "Conectar Nova Ferramenta" e selecione o Gmail como ferramenta de destino. Depois, escolha a ação que será executada, neste caso "Criar rascunho". Em seguida, clique em "Salvar e continuar":
Conecte sua conta do Gmail clicando em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação com seu e-mail. Assim como nas demais integrações, essa etapa é feita apenas uma vez. Nas próximas automatizações, sua conta já aparecerá listada:
Depois da conexão, você deverá configurar os campos do e-mail. Use o botão "Inserir infos" para adicionar dados do Asaas diretamente no conteúdo da mensagem. Atente-se em configurar os campos obrigatórios:
Assunto
Mensagem
Destinatário
A Pluga oferece um recurso de mapeamento automático por inteligência artificial que sugere quais informações do Asaas devem ser inseridas em cada campo do e-mail. Ao clicar em "Mapear com IA" ou no ícone de varinha mágica, a ferramenta analisa os campos disponíveis e preenche automaticamente as informações mais relevantes.
Importante: sempre revise as sugestões feitas pela IA para garantir que os dados mapeados estão corretos e fazem sentido para o seu fluxo de trabalho antes de finalizar a automatização.
Após revisar o conteúdo, clique em "Salvar e Continuar":
Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente. A Pluga mostrará um resumo da sua automatização. Se estiver tudo certo, clique em "Finalizar automatização":
Prontinho! Agora, sempre que uma cobrança for criada no Asaas (conforme o gatilho que você definiu), o Gmail criará um rascunho automaticamente, com informações personalizadas vindas do Asaas. Você pode revisar e enviar os rascunhos diretamente da sua caixa de entrada do Gmail.
Dica importante: Se você preferir que os e-mails sejam enviados automaticamente sem necessidade de revisão, volte à configuração e selecione a ação "Enviar email" ao invés de "Criar rascunho". Isso é útil para notificações padronizadas que não precisam de ajustes manuais.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action (com várias ações). Para isso, é só clicar em "Conectar nova ferramenta".
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.