Se você precisa manter a gestão de clientes e cobranças atualizadas em tempo real no Asaas, a Pluga é uma excelente solução.
A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Asaas e o Google Sheets, sem precisar de uma única linha de código.
Para integrar sua gestão financeira do Asaas com o Google Sheets, você precisará:
- Criar uma conta na Pluga.
- Ter uma conta PJ no Asaas.
- Ter acesso ao Google Sheets.
Passo a passo
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga:
Clique em “Criar Automatização”:
No passo seguinte, você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.
Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que vão ser importados os dados para uma outra ferramenta. Selecione o Asaas como ferramenta de origem e, em seguida, selecione o gatilho de sua automatização.
Criando uma integração entre Asaas (origem) e Google Sheets (destino)
Ao utilizar o Asaas como ferramenta de origem, você possui alguns gatilhos possíveis à sua disposição, sendo eles:
Uma cobrança foi criada no Asaas;
Uma cobrança foi estornada no Asaas;
Uma cobrança foi vencida no Asaas;
Uma assinatura foi criada no Asaas;
Uma cobrança foi confirmada no Asaas;
Uma cobrança foi recebida no Asaas;
Neste exemplo, vamos considerar que uma cobrança para o cliente foi criada no Asaas.
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta Asaas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui.
Depois, defina se deseja capturar a cobrança de todas as parcelas ou apenas a primeira parcela:
Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Asaas. Em seguida, é só clicar em “Continuar”:
Agora, selecione a segunda ferramenta, neste caso, o Google Sheets, e a ação de “Atualizar/inserir linha em planilha”:
Para que sua automatização funcione corretamente, os cabeçalhos das colunas da planilha que você irá utilizar precisam estar preenchidos. Com isto configurado, selecione a planilha, além da página e da coluna de referência, onde a automatização buscará informações para definir se uma linha será atualizada. Em seguida, clique em “Continuar”:
Por fim, insira os dados coletados do Asaas para os campos mapeados em sua planilha do Google Sheets, sendo obrigatório o preenchimento do nome do cliente. Ao finalizar, prossiga para a próxima etapa:
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” e pronto! Está criada a sua automatização:
Caso queira, também é possível adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action (com várias ações em outras ferramentas). Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Criando uma integração entre Google Sheets (origem) e Asaas (destino)
Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Sheets. Selecione também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para o exemplo, vamos escolher “A cada linha criada/atualizada”. Em seguida, clique em “Continuar”:
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Sheets. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Sheets, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”:
Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados. Em seguida, clique em “Continuar”:
Caso necessário, aplique filtros para que a sua automatização só aconteça considerando a sua preferência. Em seguida, clique em “Continuar”:
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Asaas. Feito isso, escolha a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar uma assinatura”;
Conecte a chave da conta do Asaas que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
No último passo, é obrigatório definir o nome do cliente, além do CPF/CNPJ, o valor da assinatura, data de vencimento da primeira mensalidade e a periodicidade da assinatura. Você pode inserir dados coletados do Google Sheets, clicando no botão “Inserir infos”.
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.