Se você quer integrar o Clicksign ao Asaas de forma automática e sem escrever uma linha de código, a Pluga é a solução ideal.
A Pluga é uma plataforma de integração que facilita a conexão entre diversas ferramentas usadas por empresas, automatizando fluxos de trabalho e trocando dados entre elas — sem a necessidade de programação.
Com a integração entre o Clicksign e o Asaas, você pode:
- Criar automaticamente um cliente no Asaas assim que um documento for assinado no Clicksign, sem precisar fazer esse cadastro manualmente;
- Gerar cobranças no Asaas com base em eventos de assinatura no Clicksign, mantendo o financeiro sempre atualizado;
- Acompanhar o status dos documentos enviados para assinatura diretamente do Asaas, mantendo o histórico do cliente completo.
Assim, seus processos financeiros e contratuais ganham agilidade, com menos retrabalho e mais tempo para focar no que importa.
Requisitos
- Uma conta no Asaas;
- Uma conta na Pluga;
- Uma conta na Clicksign.
Passo a passo
A integração entre o Clicksign e o Asaas pode ser configurada em diferentes direções, dependendo do fluxo desejado. Abaixo, você confere dois cenários comuns: um partindo do Clicksign para criar registros no Asaas quando um documento é assinado, e outro partindo do Asaas para disparar documentos para assinatura no Clicksign.
Para iniciar qualquer um deles, comece sempre por estes três passos:
1. Acesse a Pluga e clique em "Entrar", ou em "Cadastrar" se este for o seu primeiro acesso:
2. Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar Automatização":
3. Dê um título para a sua automatização e siga para o caso de uso desejado abaixo:
Caso 1 — Criando clientes no Asaas a partir de documentos assinados no Clicksign
Fluxo: Clicksign → Asaas
Quando um documento mudar de status no Clicksign — como ser assinado por todos os signatários —, a Pluga cria automaticamente um cliente no Asaas com as informações do signatário, sem necessidade de cadastro manual.
Conectando-se ao Clicksign
4. Selecione o Clicksign como ferramenta de origem e escolha o gatilho que deseja monitorar. Os gatilhos disponíveis são:
- "Signatário assinou documento" — dispara quando o evento sign é recebido da Clicksign;
- "Signatário recusou documento" — dispara quando o evento refusal é recebido da Clicksign;
- "Documento criado" — dispara quando o evento upload é recebido da Clicksign;
- "Documento finalizado" — dispara quando o evento document_closed é recebido da Clicksign.
Para este caso de uso, selecione "Documento assinado" e clique em "Continuar":
5. Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Clicksign. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Clicksign, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial:
6. Caso queira, você consegue usar filtros para que sua automatização só seja acionada caso o documento assinado respeite determinados critérios. Em seguida, clique em "Continuar":
Configurando o Asaas
7. Após conectar a ferramenta de origem, chegou a hora de selecionar a ferramenta de destino. Selecione o Asaas e escolha a ação desejada — como "Criar ou atualizar cliente" — e clique em "Continuar". A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente, ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado:
8. Conecte o token da conta do Asaas que deseja integrar. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Asaas, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso não saiba como encontrar seu token, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
9. Chegou o momento de mapear sua automatização — ou seja, definir quais informações preencherão cada um dos campos do cliente no Asaas. Alguns campos são obrigatórios, como os de "Nome do Cliente" e o "CPF/CNPJ do Cliente". Você também pode personalizar outros campos de forma estática ou dinâmica, inserindo informações do Clicksign a partir do botão "Inserir infos":
10. Ao terminar a personalização dos campos, clique em "Finalizar automatização" no fim da página:
Caso 2 — Enviando documentos para assinatura no Clicksign a partir do Asaas
Fluxo: Asaas → Clicksign
Quando um evento ocorrer no Asaas — como a criação de um novo cliente ou a confirmação de um pagamento —, a Pluga envia automaticamente um documento para o Clicksign, criando um envelope pronto para a coleta de assinaturas.
Conectando-se ao Asaas
4. Selecione o Asaas como ferramenta de origem e o gatilho desejado para iniciar o fluxo. Você pode utilizar gatilhos como "Cliente criado" ou "Cobrança confirmada". Em seguida, clique em "Salvar e continuar":
5. Conecte sua conta do Asaas. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação com seu token de API. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso não saiba como encontrar seu token, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial:
6. Defina os parâmetros do gatilho e, se quiser, configure filtros adicionais para refinar quais eventos do Asaas dispararão a automatização. Em seguida, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Conectar Nova Ferramenta":
Configurando o Clicksign
7. Selecione o Clicksign como ferramenta de destino e a ação "Enviar documento". Em seguida, clique em "Salvar e continuar":
8. Conecte sua conta da Clicksign. Basta clicar em "Conectar Nova Conta" e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez:
9. Selecione o modelo de documento do Clicksign que será preenchido, além da quantidade de signatários que serão configurados em sua automatização:
10. Configure os campos necessários para o envio do documento no Clicksign, preenchendo as informações do envelope e mapeando os dados do signatário com os campos do Asaas. Use o botão "Inserir infos" para selecionar variáveis como [[cliente.nome]] e [[cliente.email]] e personalizar o documento com os dados da conta:
11. Após revisar a configuração, clique em "Salvar e continuar" e depois em "Finalizar automatização":
Prontinho. Com as automatizações configuradas, o Clicksign e o Asaas passam a operar de forma sincronizada — os documentos são enviados para assinatura automaticamente e cada cliente ou cobrança é registrado no Asaas sem precisar de nenhuma ação manual.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.