Se você deseja automatizar seus fluxos financeiros e conectá-los ao gerenciamento de tarefas e projetos, a Pluga é a ferramenta ideal. Ela permite criar integrações entre o Asaas e o Trello sem necessidade de programação, facilitando a rotina de cobranças, clientes e assinaturas.
Com essa integração, é possível:
- Criar um card automaticamente no Trello sempre que uma cobrança for criada, recebida ou vencida no Asaas.
- Atualizar cards existentes com informações do cliente, valor, data de vencimento e status da cobrança.
- Criar automaticamente clientes ou cobranças no Asaas quando um card for criado ou movido em listas específicas do Trello.
Dessa forma, a integração reduz o trabalho manual e garante mais controle sobre os processos financeiros e operacionais da sua empresa.
Para começar, você só precisa de:
- Uma conta na Pluga;
- Uma conta PJ no Asaas;
- Um formulário no Trello;
Passo a passo
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga;
Clique em “Criar Automatização”;
No passo seguinte, você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.
Criando uma integração entre Asaas (origem) e Trello (destino)
Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Asaas. Selecione também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para o exemplo, escolha “Cobrança confirmada”. Em seguida, clique em “Continuar”;
Conecte sua conta no Asaas. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. A conexão permite que a Pluga acesse os dados das suas cobranças no Asaas de forma segura através da API. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.
Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” e siga os passos indicados:
Depois, defina se deseja capturar a cobrança de todas as parcelas ou apenas a primeira parcela. Se você trabalha com cobranças parceladas e quer criar um card para cada parcela individualmente, escolha ‘Todas as parcelas’. Se preferir apenas um card por cobrança (independente do número de parcelas), escolha ‘Apenas a primeira parcela’;
Você também pode configurar filtros na automatização com base em qualquer um dos campos disponíveis no Asaas. Os filtros garantem que apenas cobranças específicas acionem a automatização. Por exemplo, você pode criar cards apenas para cobranças acima de um determinado valor, ou apenas para cobranças de um tipo específico (boleto, PIX, cartão).
É possível combinar vários critérios em um mesmo filtro, e a forma como eles se relacionam, utilizando “E” ou “OU”, define como a automatização vai funcionar. Para adicionar mais de um critério, basta usar os botões correspondentes. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Trello como ferramenta de destino. Depois, escolha a ação que será executada, neste caso “Criar/Atualizar um card no Trello”. Em seguida, clique em “Salvar e continuar”:
Clique em “Conectar Nova Conta” e siga o processo de autenticação com o Trello:
Em seguida, escolha o quadro e a lista onde o card será criado. Depois, clique em “Salvar e Continuar”:
Depois da conexão, você pode clicar em “Inserir infos” e utilizar os dados da cobrança do Asaas para preencher os campos no Trello. Este botão permite mapear informações dinâmicas do Asaas (nome do cliente, valor, data de vencimento, etc.) para os campos do card no Trello. Isso garante que cada card criado contenha as informações específicas daquela cobrança.
Defina se a automatização apenas criará novos cards ou se ela também deverá atualizar cards existentes. Se você selecionar ‘Criar e atualizar cards’, essa busca será realizada pelo nome. Caso você selecione a opção ‘Atualizar cards existentes, mas não criar novos’, a automatização não criará um card no Trello caso não seja encontrado um existente com o mesmo nome.
Após ajustar todas as informações, clique em “Salvar e continuar”:
Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em “Finalizar automatização”:
Criando uma integração entre Trello (origem) e Asaas (destino)
Você também pode fazer o caminho inverso: criar ou atualizar cobranças no Asaas quando cards forem criados ou movidos no Trello. Isso é útil para times que planejam cobranças primeiro no Trello e depois querem automatizar a criação no Asaas.
Selecione o Trello como ferramenta de origem da automatização. Para o exemplo, vamos escolher “Card movido para uma lista”. Em seguida, clique em “Continuar”:
Conecte sua conta do Trello (se ainda não estiver conectada) e clique em “Salvar e Continuar”:
É obrigatório selecionar o quadro e a lista que servirão como gatilho. Defina se um mesmo card será capturado mais de uma vez caso ele seja movido para outra lista e depois movido novamente para a lista selecionada acima. Caso nenhuma opção seja selecionada, cada card só poderá ser capturado uma vez.
Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Configure filtros se necessário. Por exemplo, você pode criar cobranças apenas para cards com etiqueta específica. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Asaas:
Escolha a ação desejada, como “Gerar cobrança” ou “Criar ou atualizar cliente”. Em seguida, clique em “Salvar e continuar”:
Conecte a chave da conta do Asaas que deseja integrar (se ainda não estiver conectada);
Mapeie os campos obrigatórios do Asaas. Você pode utilizar informações do card do Trello para preencher os campos de forma dinâmica. Clique em “Inserir infos” para importar informações do Trello para cada campo. Atente-se à obrigatoriedade do preenchimento dos seguintes campos:
Nome do cliente
CPF/CNPJ
Valor da cobrança
Data de vencimento
A Pluga oferece um recurso de mapeamento automático por inteligência artificial que sugere quais informações do Asaas devem ser inseridas em cada campo do e-mail. Ao clicar em “Mapear com IA” ou no ícone de varinha mágica, a ferramenta analisa os campos disponíveis e preenche automaticamente as informações mais relevantes.
Importante: sempre revise as sugestões feitas pela IA para garantir que os dados mapeados estão corretos e fazem sentido para o seu fluxo de trabalho antes de finalizar a automatização. Depois, clique em “Salvar e continuar”.
Após revisar o conteúdo, clique em “Salvar e Continuar”:
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização:
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action (com várias ações). Para isso, é só clicar em “Conectar nova ferramenta”.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.