Se você já utiliza o Google Forms para coletar informações de clientes, pedidos ou inscrições, agora pode ir além e conectar essas respostas diretamente à sua gestão financeira no Asaas.
Com a Pluga, é possível automatizar a criação de clientes, cobranças e assinaturas no Asaas assim que um formulário é preenchido, sem complicação e sem precisar programar.
Essa integração economiza tempo, reduz erros manuais e ajuda você a manter seus processos financeiros organizados desde o primeiro contato com o cliente.
Para começar, você só precisa de:
- Uma conta na Pluga
- Uma conta PJ no Asaas
- Um formulário criado no Google Forms
Passo a passo
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga:
Clique em “Criar Automatização”;
No passo seguinte, você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.
Criando uma integração entre Google Forms (origem) e Asaas (destino)
Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Forms. Selecione também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para o exemplo, escolha “Nova resposta em um formulário”. Em seguida, clique em “Continuar”:
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Forms. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Forms, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”:
Certifique-se que o formulário está apto para funcionar com a sua automatização. Para isso, é necessário abrir o formulário e, na área de edição, vá até a “Respostas” e clique em “Criar planilha”.
Com o formulário configurado, selecione a planilha e a página que serão consideradas para a sua automatização. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Caso necessário, aplique filtros para que a sua automatização só aconteça considerando a sua preferência. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Asaas. Depois, escolha a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar ou atualizar cliente”:
Conecte a chave da conta do Asaas que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
No último passo, é obrigatório definir o nome do cliente, além do CPF/CNPJ. Você pode inserir dados coletados do Google Forms, clicando no botão “Inserir infos”:
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.