Você pode configurar uma automação para que, quando um documento for assinado no ZapSign (origem), o cadastro do cliente seja criado ou atualizado automaticamente no Asaas (destino).
Nota: Este fluxo está disponível para contas gratuitas da Pluga, mas exige uma conta ZapSign premium (a partir do plano "Equipe").
Como configurar a automação:
Faça login na Pluga.
Clique em Criar Automatização.
Digite um nome para a sua automatização.
Selecione o ZapSign como ferramenta de origem.
Selecione o gatilho Documento assinado.
Clique em Salvar e continuar.
7. Autentique a sua conta do ZapSign inserindo a chave de acesso (API Key) e clique em Salvar e continuar. Caso precise de ajuda para encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
8. Selecione o modelo do contrato (fixo ou dinâmico) para filtrar a captura ou clique em Salvar e continuar para capturar ambos.
9. Configure filtros adicionais, se desejar, e clique em Salvar e continuar.
10. Clique em Conectar Nova Ferramenta e selecione o Asaas como destino.
11. Selecione a ação Criar ou atualizar um cliente.
12. Autentique a sua conta do Asaas inserindo a chave de acesso (API Key). Caso precise de ajuda para encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
13. Mapeie os dados do ZapSign para os campos do Asaas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos Nome do cliente e CPF/CNPJ (campos adicionais como e-mail, telefone e empresa também podem ser preenchidos).
14. Clique em Finalizar automatização.
Para dúvidas sobre a configuração na ferramenta de integração, envie um e-mail para suporte@pluga.co.