Você pode enviar as informações de cada cobrança do Asaas para o seu CRM no Bitrix24 de forma automática, sem precisar escrever códigos, utilizando a plataforma de integração Pluga.
Para realizar essa conexão, você precisará de:
- Uma conta em um plano pago da Bitrix24.
- Uma conta criada na Pluga.
- Uma conta ativa no Asaas.
Siga o passo a passo para configurar a automatização:
- Acesse a sua conta na Pluga e clique em Criar automatização.
- Digite um nome para a sua automatização.
- Selecione o Asaas como a ferramenta que irá iniciar a automatização e escolha o evento desejado, como o envio de dados de cobranças vencidas.
- Adicione filtros opcionais caso queira ativar a automatização apenas para cobranças que atendam a critérios específicos, como um valor mínimo ou um meio de pagamento.
- Selecione o Bitrix24 como a segunda ferramenta e escolha a ação de criar ou atualizar um negócio.
- Conecte sua conta do Bitrix24 e personalize quais informações da cobrança do Asaas você deseja importar.
- É possível definir a distribuição dos contatos entre os vendedores. Por exemplo, se a opção 'Entre todos os vendedores' for selecionada, a Pluga distribuirá automaticamente os leads entre todos eles. Agora, se a opção 'Entre determinados vendedores' for escolhida, é possível direcionar o contato para vendedores de seu interesse. Se quiser 'Enviar para um único vendedor', é só digitar ou mapear o e-mail do vendedor que receberá todos os contatos.
- Preencha os campos obrigatórios de Pipeline, Etapa e Nome do Negócio.
- Realize um teste com dados controlados para verificar se as informações aparecem corretamente no Bitrix24 antes de colocar o fluxo em produção.
- Clique em Finalizar Automatização.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar através do e-mail suporte@pluga.co