O pedido de compras é utilizado para compra ao identificar a necessidade de adquirir novos produtos. Ele é útil para o departamento de Compras e pode ser utilizado também para prever acordos e pagamentos para fornecedores. Com o pedido de compras é possível:
- Registrar produtos para a solicitação de compra;
- Formalizar acordos com fornecedores;
- Enviar e-mail do pedido de compras para o fornecedor;
- Incluir produtos e valores com moeda Real para Dólar;
- Informar previsão de entrega dos produtos;
- Controlar por status/situação o pedido de compra;
- Gerar contas a pagar até mesmo para pagamento antecipado.
Como adicionar um pedido de compra?
Acesse o Menu lateral, Suprimentos, Pedido de Compra e clique no botão Adicionar Pedido de Compra.
Primeiramente, informe o Fornecedor e clique no botão Salvar para que o ERP permita a inclusão de outros dados.
Após salvar, é possível informar a transportadora, tipo do frete e caso deseje alterar a moeda de Real para Dólar.
Atenção especial aos botões:
- Moeda: permite que alterne de Real para Dólar o valor total do pedido de compra e inclusive nos dados do PDF para ser enviado ao fornecedor. Mas atenção, mesmo que o total do pedido de compra esteja em Dólar, o contas a pagar considerará a moeda Real, não realizando a conversão;
- Contato Fornecedor: é obrigatório para o envio do pedido de compras para o fornecedor. Só podendo ser selecionado um já existente. Para adicionar um contato, precisa incluir primeiramente no cadastro do fornecedor.
Como incluir um item no pedido de compra?
Na inclusão dos produtos alguns campos são obrigatórios.
- Estoque: que já se apresenta com o padrão);
- Produto: cadastrado, com a possibilidade de cadastrar novo produto em tela);
- Quantidade;
- Preço unitário;
- Previsão de Entrega.
Os outros campos são opcionais.
Observações
Permitem informar dados pertinentes para o pedido e PDF do pedido. No botão Pesquisar é possível cadastrar uma observação e utilizá-la posteriormente.
Totais
Permite a inclusão do acordo previsto ou já realizado com o fornecedor.
Os totais possuem diferentes formas de inclusão da forma de pagamento:
- Manual: permite a inclusão da forma de pagamento cadastrada em Bancos, Forma de Pagamento;
- Prazo Diferenciado: é uma opção que só existe no pedido de compras. Permite a inclusão de um contas a pagar para registrar um lançamento antecipado;
- Automatizado: a opção de criar um contas a pagar com mais agilidade e gera-se um contas a pagar no gerenciador financeiro.
Operações
- Copiar Pedido: fará uma cópia do pedido de compras atual com os mesmo dados, exceto contas a pagar automatizado;
Revisões: log de ações no pedido de compras.
Documentos
- Imprimir Pedido: permite gerar o PDF do pedido de compras;
Enviar Pedido: faz o envio do pedido de compras para o contato do fornecedor selecionado e salvo no pedido de compras.
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