Você pode configurar uma automação para que, quando um documento mudar de status na Clicksign (origem), a Pluga crie ou atualize automaticamente o cadastro do cliente no Asaas (destino).
Siga os passos para realizar a integração:
1. Faça login na Pluga: https://manage.pluga.co/login?lng=pt-BR
2. Na área de usuário da Pluga, clique em Criar Automatização.
3. Digite um título para a sua automatização.
4. Selecione a Clicksign como ferramenta de origem.
5. Selecione o gatilho que deseja monitorar:
Signatário assinou documento (evento
sign);Signatário recusou documento (evento
refusal);Documento criado (evento
upload);Documento finalizado (evento
document_closed).
6. Clique em Continuar.
7. Clique em Conectar Nova Conta para autenticar a sua conta da Clicksign. Ao criar outras automatizações com o Clicksign, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso seja a sua primeira vez, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial.
8. Configure os filtros desejados para selecionar quais documentos acionam a automação, se necessário.
9. Clique em Continuar.
10. Selecione o Asaas como ferramenta de destino.
11. Escolha a ação Criar ou atualizar cliente.
12. Clique em Continuar.
13. Conecte o token da sua conta no Asaas. Caso não saiba como encontrar seu token, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
14. Mapeie as informações do cliente clicando no botão Inserir infos para incluir os dados da Clicksign.
15. Preencha obrigatoriamente os campos Nome do Cliente e CPF/CNPJ do Cliente.
16. Clique em Finalizar automatização.
Para dúvidas sobre a configuração na ferramenta de integração, envie um e-mail para suporte@pluga.co ou acesse [https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new](https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new)