Você pode configurar uma automação para que, quando uma cobrança vencer no Asaas (origem), o Claude (intermediário) analise os dados e crie um card de cobrança priorizado no Trello (destino).
Como configurar a automação:
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente na Pluga:
Clique em “Criar Automatização”:
No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas.
Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que vão ser importados os dados até uma outra ferramenta. Selecione o Asaas como ferramenta de origem e em seguida selecione o gatilho de sua automatização.
Criando uma integração entre Asaas (origem) e Zapsign (destino)
Ao utilizar o Asaas como ferramenta de origem, você possui alguns gatilhos possíveis a sua disposição, sendo eles:
Uma cobrança criada no Asaas;
Uma cobrança estornada no Asaas;
Uma cobrança vencida no Asaas;
Uma assinatura criada no Asaas;
Uma cobrança confirmada no Asaas;
Uma cobrança recebida no Asaas;
Neste exemplo, vamos considerar que uma assinatura foi criada no Asaas. Depois de selecionar o gatilho, clique em “Salvar e continuar”. Essa automatização é voltada para contas do ZapSign e da Pluga que estejam na modalidade premium. Ou seja, para continuar, é importante verificar se você se encontra nessa categoria:
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta Asaas. Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Asaas à Pluga, você pode conferir o tutorial completo acessando aqui.
Você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Asaas. Essa etapa é opcional, portanto, caso queira, pode prosseguir clicando em “Continuar”:
Agora, selecione a segunda ferramenta, neste caso, o Zapsign, e a ação de “Criar documento via modelo”:
Agora, assim como ocorreu no Asaas, essa é a etapa de autenticação. Aqui, conecte uma conta da Zapsign à Pluga, ou faça conexão de uma nova conta clicando em “Criar nova conta”. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
Nessa etapa, selecione o modelo de documento dinâmico que irá receber as informações do Asaas.
Os modelos dinâmicos possuem campos personalizados para preenchimento, e se adequam a documentos que possuem variações dos dados gerais do signatário, como contratos, procurações, etc.
Por fim, personalize sua automatização para ter sua cara. Preencha todos os dados que você precisa para tornar a integração mais precisa e clique em “Salvar e continuar”:
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” e pronto! Está criada a sua automatização:
Caso queira, também é possível adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action (com várias ações em outras ferramentas). Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Criando uma integração entre Zapsign (origem) e Asaas (destino)
Este caso de uso está disponível para contas gratuitas da Pluga, mas leve em consideração que a sua conta do Zapsign precisa ser premium, a partir do plano “Equipe”.
Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Zapsign. Selecione também o gatilho, ou seja, o evento na ferramenta que dará início à sua automatização. Para o exemplo, vamos escolher “Documento assinado”. Em seguida, clique em “Salvar e continuar”:
Agora você vai conectar a sua conta do Zapsign. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Zapsign, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso precise de ajuda para encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados. Feito isso, clique em “Salvar e continuar”:
Nessa etapa, selecione o modelo do seu contrato (fixo ou dinâmico) para capturar somente os documentos assinados nessa categoria. Caso queira que Pluga capture os dados dos dois tipos de modelo, basta clicar em “Salvar e continuar”:
Caso necessário, aplique filtros para que a sua automatização só aconteça considerando a sua preferência. Em seguida, clique em “Salvar e continuar”:
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Asaas. Feito isso, escolha a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar ou atualizar um cliente”:
Conecte a chave da conta do Asaas que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva. Caso precise de ajuda para encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados:
No último passo, é obrigatório definir o nome do cliente e o CPF/CNPJ, mas você também pode preencher outros dados, como “E-mail”, “Telefone”, “Empresa”
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização:
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.