Como funciona o registro de uma Visita Técnica?

A Ordem de Serviço (OS) oferece alguns campos que podem ser utilizados para compor esse lançamento com informações de uma Visita Técnica. Começando pela opção de Sim e Não no campo Visita técnica, utilize Sim para inserir essa opção. Este campo apenas sugere a identificação da OS e não é alterado o layout ou desbloqueio de campos.

Também é possível informar um Técnico Responsável para essa OS. Ainda no Cabeçalho, clique no botão com o ícone de mais, e na sequência na lupa. Você pode fazer a identificação de quais Usuários anteriormente cadastrados você deseja utilizar como Técnico Responsável para essa OS:

Informe os Produtos e Serviços que deseja ou baixe uma Proposta Pendente. Seguindo para o fim da OS, veja em Informações Adicionais, campos e opções interessantes que só agregam na Visita Técnica:

• Data de Atendimento: abre um calendário para você informar a Data prevista para o atendimento;

• Local de Atendimento: permite selecionar outros cadastros de Clientes e Fornecedores. Caso o seu cliente possua uma filial, ou outro endereço, você deverá fazer um novo cadastro de Cliente para registrar esse endereço alternativo;

• Endereço de Atendimento: uma ótima alternativa para o Local de Atendimento. Este campo é livre para digitação;

• Horário início: horário que deseja iniciar o atendimento;

• Horário fim: horário que deseja encerrar o atendimento. Após informar o Horário fim e Salvar essa OS, o Base contabilizará no campo Total de Horas de atendimento;

• Serviço Executado: informe aqui detalhes da Prestação de Serviço. Este campo não é levado para a Nota Fiscal de Serviços e ficará somente como informativo na OS;

• Problema Encontrado: informe aqui detalhes dos Problemas encontrados. Este campo não é levado para a Nota Fiscal de Serviços e ficará somente como informativo na OS.

Após o preenchimento das informações adicionais, você poderá encerrar essa OS, gerando uma cobrança para o cliente, emitindo uma Nota Fiscal ou simplesmente mantendo com o Status de Fechado.