As propostas comerciais são utilizadas para gerar orçamentos de produtos e serviços para os seus clientes. Ela não movimenta seu estoque e não gera cobranças oficiais, fique tranquilo.
Para criar uma proposta comercial, clique no botão Criar Proposta Comercial e preencha as informações ou acesse o Menu lateral, Comercial, Proposta Comercial e clique no botão Adicionar Proposta Comercial, em seguida, preencha as informações.
Como criar uma Proposta Comercial?
Primeiramente, é necessário adicionar o cliente cadastrado, ou, em casos de novos clientes, preencher os campos de Nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone (opcional).
Depois, na tela de
Produtos e Serviços, pode preencher a validade da proposta (opcional). Além disso, como Opções Adicionais, o cliente pode ativar o botão Gerar Cobrança. Assim, a proposta irá apresentar o valor líquido a receber na tela de Pagamento.
Nessa tela, precisa incluir o produto ou serviço. É necessário selecionar o item desejado, e depois escolher o tipo: se é um produto ou serviço, quantidade, valor e clicar em Salvar Item. O cliente poderá também optar por incluir um novo produto ou serviço, ainda não cadastrado no sistema.
Seguindo para a terceira tela, de Pagamento, poderá visualizar o total dos itens. Terá também a opção de inserir frete, desconto (valor fixo ou porcentagem), e verificar o valor total da proposta.
Além disso, caso tenha selecionado a opção Gerar Cobrança na tela de Produtos e Serviços, poderá escolher entre as formas de pagamento Boleto/Pix e Cartão de Crédito (ou ambas), e visualizar o valor líquido a receber. Caso selecionado, a seção Vencimento da Cobrança tem o preenchimento obrigatório.
Na tela seguinte, de Documentos, poderá inserir documentos e arquivos na proposta. Basta clicar no botão ou arrastar o documento para a tela. Os arquivos podem conter no máximo 5 MB.
A última tela é a de Resumo. Ela é composta pelas informações do cliente, pagamento e produtos/serviços da proposta. Por fim, após a conferência das informações, fará o envio da proposta, que pode ser realizado por e-mail, ou feito o download em PDF. Após isso, basta clicar em Finalizar a Proposta.
Impressão e envio
Ao finalizar a proposta, após a conferência das informações, poderá fazer o envio da mesma, que pode ser realizado por e-mail, ou feito o download em PDF através do botão Ações. Nesse mesmo botão, é possível clicar em Copiar Proposta, onde será gerado uma proposta comercial igual, porém com uma nova numeração. Além disso, também é possível conferir as Revisões, sendo elas: registros de criação e alterações das informações na proposta.
Status da Proposta
As propostas comerciais possuem alguns status diferentes. O cliente pode alterar ou verificar o status no campo Status.
Eles podem ser:
Aberta: para propostas ainda não confirmadas pelo cliente;
Fechada: para propostas finalizadas, habilitando para que a mesma possa ser vinculada com pedidos de venda e ordem de serviço;
Cancelada: para propostas canceladas.
Ao concluir uma proposta comercial, para que a mesma possa ser vinculada ao faturamento, ordem de serviço ou pedido de venda, é obrigatório selecionar o status como fechada.
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