1. Gestão de Recebimentos e Pagamentos
O que significam os valores em “A receber hoje” e “A pagar hoje”?
Esses campos mostram o que está previsto para entrar e sair do seu caixa exclusivamente na data atual.
A receber hoje: Soma de cobranças, boletos e faturas com vencimento para hoje.
A pagar hoje: Soma de contas e despesas que vencem hoje.
Se aparecer R$ 0,00, significa que não há movimentações agendadas para este dia.
Qual a diferença entre “A receber hoje” e “Recebimentos em atraso”?
A receber hoje: É o que vence agora.
Recebimentos em atraso: É a soma de tudo o que já venceu em datas passadas e ainda não foi pago pelos seus clientes (ajuda você a identificar a inadimplência).
Por que os valores de “Pagamentos em atraso” aparecem em vermelho?
O destaque em vermelho serve para indicar urgência. São contas e despesas que já passaram do prazo de vencimento e ainda constam como abertas no sistema, exigindo sua atenção imediata.
2. Saldos e Conciliação Bancária
O que o valor “Total” em Saldo das Contas representa?
É a visão global do seu negócio. Ele soma o dinheiro disponível em todas as suas contas cadastradas (ex: Caixa Interno, conta Asaas, Bradesco, etc).
Como consulto o saldo de um banco específico?
Logo abaixo do valor "Total", o sistema lista individualmente cada conta ou banco cadastrado com seus respectivos saldos. Se houver diferença entre o banco e o sistema, use essa lista para identificar em qual conta está a divergência.
O que é a seção “Conciliação”?
Ela mostra se o que aconteceu no seu extrato bancário já foi registrado no sistema.
Pendentes: Transações que estão no banco, mas ainda não foram "explicadas" ou vinculadas a um lançamento no Base.
Conciliadas: Transações já conferidas e vinculadas corretamente.
Importante: A conciliação automática é exclusiva para a Conta Asaas. Para outros bancos, é necessário importar o arquivo extrato (OFX).
3. Faturamento e Notas Fiscais
O que são NF-e, NFS-e e NFC-e no resumo?
O painel mostra o valor total que você emitiu em cada tipo de nota no período selecionado:
NF-e: Notas de Produtos.
NFS-e: Notas de Serviços.
NFC-e: Notas de Consumidor (Venda rápida/Varejo).
Dica: Verifique sempre o filtro de data aplicado (ex: "Este mês") para entender o valor exibido.
4. Desempenho Comercial e Fluxo de Caixa
Como interpretar o gráfico de “Fluxo de Caixa”?
Ele cruza três informações ao longo do tempo para mostrar a saúde do seu negócio:
Linha Azul (Saldo): O dinheiro que você tem.
Linha Verde (Recebimentos): O que entrou.
Linha Vermelha (Pagamentos): O que saiu.
Qual a diferença entre “Propostas Comerciais” e “Vendas Iniciadas”?
Propostas: Orçamentos enviados que ainda estão em negociação.
Vendas Iniciadas: Negócios que já avançaram, mas ainda aguardam conclusão ou pagamento.
O que o “Funil de Vendas” mostra?
Mostra visualmente em qual etapa estão seus negócios, permitindo ver se há muitas propostas paradas no início ou se as vendas estão sendo fechadas com eficiência.
5. Dicas de Navegação e Privacidade
Como altero o período dos dados (ex: ver o mês passado)?
No canto superior direito de cada cartão (como o de Vendas ou Funil), clique no botão de filtro (que geralmente aparece como "Este mês") e selecione o intervalo desejado.
Como forçar a atualização dos dados após um pagamento?
Se você deu baixa em uma conta e o painel não mudou na hora, localize no canto superior direito do painel o texto "Atualizado em [data/hora]" e clique sobre ele para recarregar as informações.
Como esconder os valores ao compartilhar minha tela?
Para manter sua privacidade em reuniões, clique no ícone de "olho" no canto superior direito. Isso mascarará todos os valores financeiros, mantendo apenas os gráficos e a estrutura visíveis.
Como ver os detalhes de um indicador?
Em qualquer cartão, clique no link “Acessar detalhes” ou na seta (>). O sistema te levará direto para o relatório completo daquela área (Contas a Receber, Pagar, Faturamento, etc).
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