O que são os Projetos do ERP?
Projetos são cadastros de nomes ou descrições (ex.: projeto, objetivo, iniciativa) usados para vincular essa informação a Lançamentos, Cobranças (faturas/títulos) e Produtos, facilitando controle e relatórios.
Com Projeto é possível:
Criar descrição simples para controle de um Projeto ou objetivo
Vincular a uma Cobrança, Produto, Lançamento
Gerar relatórios sobre o Projeto
Controlar descrições como lembretes e informativo sobre Projetos e objetivos
Como cadastrar ou editar um Projeto?
Basta acessar o menu de Serviços e usando a opção de Projetos para adicionar ou editar registros.
Acesse Serviços > Projetos
Para ajustar um cadastro existente, use Editar no Projeto desejado
Para um novo cadastro, clique em Adicionar Projeto
Como adicionar um Projeto na Proposta Comercial?
Para vincular um Projeto na tela de lançamento da Proposta Comercial pelo botão Projeto, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Comercial > Proposta Comercial
Na tela de lançamento, selecionar um projeto no botão Projeto
Atenção: ao fechar a Proposta Comercial e transferi-la para a Ordem de Serviço ou Pedido de Venda, o Projeto não é incluído nessa transferência, permanecendo somente vinculado à Proposta.
Como adicionar um Projeto no Pedido de venda?
Para vincular um Projeto no Pedido de Venda pela aba Mais Informações ao adicionar um item, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Comercial > Pedido de Venda
Ao adicionar um item, ir na aba Mais Informações
Selecionar o Projeto para vincular ao item
Como adicionar um Projeto na Ordem de Serviço?
Para vincular um Projeto ao incluir um item na Ordem de Serviço, usando a opção de Projeto dentro do fluxo de inclusão do item, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Serviços > Ordem de Serviço
Clicar em Incluir Item > Projeto
Selecionar o Projeto desejado
Como adicionar um Projeto no Pedido de Compra?
Para vincular um Projeto no Pedido de Compra ao incluir um item pelo botão de inclusão, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Suprimentos > Pedido de Compra
Ao incluir um item, clicar em + Incluir
Adicionar o Projeto no item incluído
Como adicionar um Projeto no Estoque?
Para vincular um Projeto ao lançar a entrada ou saída de um item no Estoque, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Suprimentos > Estoque
Lançar a entrada ou saída do item
Adicionar o Projeto correspondente ao lançamento
Como adicionar um Projeto em Contas a Pagar?
Para vincular um um Projeto em Contas a Pagar pela aba Outras Opções durante a inclusão, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Financeiro > Gerenciador Financeiro > Contas a Pagar > Incluir
Clicar na aba Outras Opções
Selecionar o Projeto
Como adicionar um Projeto em Contas a Receber?
Para vincular um Projeto na aba de dados do recebimento durante a inclusão em Contas a Receber, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Financeiro > Gerenciador Financeiro > Contas a Receber > Incluir
Na aba Dados do recebimento, selecionar o Projeto no botão correspondente
Como emitir um relatório do Projeto?
Para emitir um relatório de Projetos pelo menu de Relatórios, mas ele relaciona apenas lançamentos específicos, siga o passo a paso abaixo:
Acessar Relatórios > Serviços > Projetos > Gerar
Extrair o relatório de Projetos
Atenção: o relatório relaciona somente lançamentos de Pedido de Compra com Projetos associados.
Para emitir um relatório financeiro de contas a pagar e contas a receber de um determinado projeto, o cliente deve:
Acessar Relatórios > Financeiro > Contas a pagar ou Contas a Receber;
Informar o Projeto desejado no campo “Projeto”.