O menu Situações permite personalizar os estados de andamento de documentos e processos dentro do sistema, como Pedidos de venda, Ordens de Serviço, Proposta Comercial. Embora o sistema já ofereça status padrão para acompanhamento assertivo, é possível incluir novas nomenclaturas para um controle mais detalhado da operação.
Para registrar uma nova etapa de fluxo, acesse o Menu Lateral > Comercial > Situações > Botão "Incluir"
Configuração do Status
Ao criar uma situação, é necessário preencher os seguintes parâmetros de controle:
Nome da situação: Defina o termo que identificará a etapa (Ex: "Aguardando Peças").
Cor: Escolha uma cor para facilitar a identificação visual nas listagens.
Funcionalidade: Indique obrigatoriamente a qual tela do sistema essa situação pertence (Ex: Pedidos de Venda).
Fluxo anterior: Determine qual o status obrigatório que deve anteceder esta nova etapa.
Situação final: Marque esta opção se este status representar a conclusão ou encerramento do processo.
Regras de Permissão e Bloqueio
Para garantir a integridade dos processos e evitar falhas operacionais, é necessário configurar as restrições de edição:
Bloquear alteração: Impede que dados do documento sejam editados enquanto ele estiver nesta situação.
Desabilitar alteração: Quando ativa, impede que usuários sem permissão específica avancem o documento para o status seguinte.
Atenção: As situações influenciam diretamente o fluxo de trabalho da equipe. Antes de criar um novo status, é importante validar se os status padrão já existentes não atendem à necessidade, para evitar poluição visual nos filtros de busca.
Ao finalizar as configurações, basta clicar em Salvar para disponibilizar a nova etapa na funcionalidade escolhida.