A tela de Interações com Cliente é a sua ferramenta central para gerenciar todo o histórico de contatos com seus compradores/pagadores. Com ela, você pode registrar conversas, agendar retornos e centralizar o conhecimento sobre cada empresa da sua carteira em um só lugar.
Como Registrar uma Nova Interação
Sempre que realizar um atendimento, é fundamental documentá-lo para garantir a continuidade do seu processo comercial. Siga o passo a passo:
Acesse o Sistema: Siga o caminho Comercial > Interações com Cliente.
Inicie o Registro: Clique no botão verde "Adicionar Interação".
Preencha os Dados: * Cliente: Selecione a empresa correspondente.
Contato: Identifique a pessoa com quem você conversou.
Data de Retorno: Agende o dia e horário para um novo contato, se necessário.
Descrição: Relate detalhadamente o que foi tratado na conversa.
Contato Realizado: Marque esta opção se o contato já foi concluído no momento do registro.
Finalize: Clique em "Confirmar" para salvar no histórico.
Atenção: Se a pessoa de contato não estiver listada, você deve cadastrá-la previamente no menu Clientes e Fornecedores, na aba específica de contatos da empresa.
Pesquisando Interações Existentes
Você pode localizar registros antigos a qualquer momento para consultar o contexto de atendimentos passados. Utilize os filtros de busca para facilitar:
Campos de Busca: Utilize os filtros por Cliente, Pessoa de Contato ou Data de Retorno.
Executar Filtro: Clique no botão "Pesquisar" para carregar os resultados.
Visualizar Resultados: As informações aparecerão na seção Histórico de Interações.
Limpar Filtros: Clique em "Limpar" para reiniciar os critérios e fazer uma nova busca.
Dica do Atendente: O campo Descrição é essencial para a inteligência da operação. Evite descrições genéricas; registros detalhados permitem que qualquer colega compreenda o contexto do cliente rapidamente, facilitando o trabalho em equipe.
Avalie este artigo abaixo. Ajude a entender como estamos nos saindo!