Para criar uma Conta a Receber, você pode optar por dois caminhos: através do botão Criar - Criar Recebimento, localizado no topo do menu lateral, ou através do Gerenciador Financeiro.
Ao acessar o Menu Lateral> botão Criar>criar recebimento.
A primeira seção de preenchimento é chamada de Vínculos. Aqui você define a origem desse recebimento. Você pode vinculá-lo a um documento já existente — como um Pedido de Venda, Ordem de Serviço (OS), Fatura de Locação, NF-e ou NFS-e — ou criar um recebimento Avulso. Aproveite para selecionar em qual banco o dinheiro vai cair.
Na seção seguinte, Dados do Recebimento, você deverá preencher o valor da cobrança, forma de pagamento e data de vencimento. Caso escolha o banco Asaas, também deverá selecionar a forma de recebimento.
Para manter o seu financeiro organizado e facilitar seus relatórios, defina a categoria desse recebimento. Se quiser um controle ainda mais detalhado, você também pode informar o centro de custo e o projeto (esses dois últimos são opcionais).
Na seção seguinte, em Dados do Cliente, você terá a opção de selecionar um pagador já cadastrado informando o nome, e-mail ou CPF/CNPJ. Além disso, o sistema também permite a inclusão de um novo cliente, clicando em Novo Cliente.
Nessa tela também poderá configurar os meios de envio das notificações via Asaas. Lembrando que, para personalizar a frequência, e mais opções, você deverá acessar a aba Cobranças no cadastro do pagador em Clientes e Fornecedores.
Antes de salvar, dê uma última olhada no Resumo. Ali você confere todos os dados inseridos, visualiza o valor líquido que vai entrar no seu caixa e as taxas de notificação (conforme a forma de pagamento escolhida).
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