Usuários do Sistema – Asaas

A aba Usuários é destinada ao gerenciamento de permissões e controle de acesso da sua equipe dentro do sistema Base. Embora a criação do usuário seja feita externamente, é aqui que você define o que cada colaborador pode fazer e quando pode acessar o sistema.

Adicionar e Remover Usuários

Não vejo o botão "Novo Usuário" no Base. Como cadastro alguém?

A criação e a exclusão de usuários são feitas exclusivamente pelo painel principal da sua conta Asaas. O sistema Base apenas “lê” os usuários que já existem lá. Para adicionar alguém, clique no link “Clique aqui” na parte superior da tela ou acesse Configurações > Minha conta > Usuários do sistema no Asaas.

Como incluir novos usuários?

Para adicionar um colaborador, o processo deve ser feito via Web:

No painel do Asaas, acesse o Menu do usuário (no canto superior) > Minha conta > Configurações > Usuários do sistema.

Clique em Adicionar Usuário.
Preencha as informações solicitadas e clique em Avançar.
Autorize a ação por meio do token do seu App Asaas ou SMS.

Notas importantes:

Um e-mail será enviado ao novo usuário com um link para a definição da senha de acesso. Não é possível utilizar um e-mail que já esteja cadastrado no sistema.

Se você não preencher o campo “Celular”, a autenticação em dois fatores (2FA) desse usuário será realizada pelo e-mail dele.

Como editar um usuário?

Essa funcionalidade está disponível apenas na versão Web. Usuários com perfil Administrador podem alterar os dados de outros colaboradores, mas não é possível editar o próprio usuário logado (um ícone de bloqueio será exibido).

Se você precisa alterar os seus próprios dados, siga uma das alternativas:

Opção 1: Peça para outro usuário Administrador da conta realizar a alteração para você.
Opção 2: Crie um novo usuário Administrador com um e-mail diferente, faça login com esse novo perfil e edite o usuário antigo. Depois, se desejar, você pode excluir o perfil sobressalente.

Passo a passo para editar (via Web):

Acesse o Menu do usuário > Minha conta > Configurações > Usuários do sistema.
Clique no ícone de lápis ao lado do usuário desejado.
Edite os dados, clique em Avançar e autorize via token do App ou SMS.

Como excluir um usuário?

Assim como na edição, um usuário Administrador só pode excluir o perfil de outros colaboradores via Web. Você não pode excluir a si mesmo enquanto estiver logado. Se precisar excluir seu próprio perfil, acesse a conta através de outro usuário Administrador ou crie um novo para realizar a ação.

Passo a passo para excluir:

Acesse o Menu do usuário > Minha conta > Configurações > Usuários do sistema.
Clique no ícone de lixeira ao lado do usuário que deseja remover.
Confirme a remoção e autorize o procedimento via token do App ou SMS.

Funções dos Usuários (Perfis Padrão)

Ao cadastrar um usuário, ele receberá um dos perfis abaixo:

Administrador: Possui acesso total a todas as funções do sistema, sem nenhuma restrição.
Financeiro: Possui acesso aos menus Faturamento, Financeiro, Relatórios (apenas faturamento e financeiro) e Suprimentos (entrada de NFe, lista de requisição de compra, pedido de compra e requisição de compra).
Vendedor: Possui acesso ao menu Comercial (exceto as abas Situações, tabela de preços e unidades) e ao Ponto de Venda (PDV).

Níveis de Cadastro e Segurança

Os níveis de cadastro garantem a segurança, a privacidade e a validação de identidade na plataforma, liberando recursos e garantindo transações rápidas e seguras. Mantenha seus documentos sempre atualizados!

Nível 1: O usuário iniciou o cadastro, mas ainda não preencheu todas as informações.
Nível 2: Todos os dados cadastrais foram preenchidos, mas falta o envio dos documentos e da foto selfie.
Nível 3: Cadastro completo! As informações foram preenchidas e os documentos/selfie já foram validados.

Como verificar seu nível: Acesse o Menu do usuário > Minha conta > Configurações > Meu usuário. Para saber mais detalhes, confira o artigo: O que são os Níveis de Cadastro e qual a sua importância?

Grupos de Permissão (No Sistema Base)

Onde encontrar: Clique em um usuário e acesse a aba Grupos.

O que é a aba “Grupos”?

É onde você vincula um usuário a um departamento ou perfil de acesso coletivo (Ex: “Financeiro”, “Vendedores”). Isso facilita o seu dia a dia: em vez de configurar regras uma por uma para cada colaborador, você o adiciona a um grupo e ele herda todas as permissões daquele setor automaticamente.

Como vincular um usuário a um grupo?

Na coluna da direita (Grupos não Vinculados), encontre o grupo desejado.
Clique na seta para a esquerda (←) para movê-lo para a coluna Grupos Vinculados.
Clique no botão verde Salvar no canto inferior direito.

Regras de Ouro sobre as Permissões

Existem duas regras essenciais sobre como as permissões funcionam na integração entre o Asaas e o Base:

Grupos Padrão do Asaas são Fixos: Se o usuário veio do Asaas com o perfil "Financeiro" ou "Vendedor", esse grupo aparecerá vinculado automaticamente aqui no Base. Você não pode remover ou editar esses grupos padrão. O sistema exibirá a mensagem “Não é possível movimentar um grupo de permissão padrão” para garantir a segurança do cadastro original.
As Permissões são “Aditivas” (Somam, nunca subtraem): O sistema funciona liberando acessos, nunca retirando o que o perfil padrão já possui.
- O que você PODE fazer: Criar novos grupos personalizados no Base para dar mais acessos ao usuário (Ex: liberar uma aba de relatórios específica que o perfil padrão não tinha).
- O que você NÃO PODE fazer: Criar um grupo para tentar bloquear algo que o perfil padrão já acessa. Se um usuário é Administrador, você não consegue criar um grupo para impedi-lo de ver o saldo, pois o acesso maior sempre prevalece.

Quer customizar seus acessos? Clique aqui para saber como criar novos grupos de permissão!