A importação de planilhas é uma funcionalidade do Base que permite cadastrar vários clientes e fornecedores de uma só vez, agilizando o processo e tornando a gestão comercial mais eficiente. Além de outros benefícios, como:
- Agilidade no cadastro de múltiplos contatos;
- Organização dos dados;
- Redução de erros manuais;
- Otimização do seu tempo.
Importante: sempre utilize o modelo oficial fornecido pelo Base e revise os dados antes de importar. Isso evita retrabalho e garante que seus cadastros fiquem corretos e completos.
Para fazer a importação, acesse o Menu lateral, Comercial, Clientes e Fornecedores e clique no botão Importar.
Clique na seta disponível na tela de importação e o Base fornecerá um modelo oficial já formatado corretamente.
Importante: é obrigatório usar esse modelo para evitar erros de leitura.
No preenchimento da planilha os campos obrigatórios são:
- Razão Social;
- Nome fantasia;
- CNPJ (ou CPF, se for pessoa física);
- Inscrição Estadual (IE), se aplicável.
Importante: quanto mais informações você preencher, mais completo ficará o cadastro.
Ao realizar a importação, saiba que somente os dados essenciais são considerados. Para completar o cadastro dos seus produtos e serviços será necessário incluir manualmente:
- Informações financeiras;
- Grupos;
- Imagens;
- Dados fiscais específicos.
E atenção às regras:
- Não utilize caracteres especiais (@, #, %, etc.);
- Não altere a formatação original do arquivo;
- Preencha somente os dados solicitados.
Esses cuidados garantem que o Base aceite a planilha sem erros.
Como enviar a planilha preenchida?
Após preencher e conferir os dados, volte ao Base e clique no botão Enviar arquivo de importação. Selecione a planilha preenchida e clique no botão verde Importar. Em poucos segundos, os produtos e serviços estarão cadastrados.
O que acontece se a planilha tiver erros?
O Base exibirá uma mensagem de erro e não aceitará a importação. Isso ocorre quando há caracteres especiais, formatação incorreta ou dados divergentes.
Para corrigir, remova a formatação indevida, exclua caracteres especiais, ajuste os dados conforme o modelo oficial e depois, tente importar novamente.
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