Acesse o Menu lateral, Serviços, Contratos. Em seguida, clique no botão + Novo contrato para iniciar.
Dados do cliente
Nesta seção, você identifica para quem o contrato se destina.
- Status: deixe como Ativo para que as cobranças sejam geradas. Você pode inativá-lo no futuro se o serviço for cancelado;
- Cliente: selecione o cliente na sua lista de contatos já cadastrados;
- E-mail e Telefone: esses campos são preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, mas você pode ajustá-los se necessário.
Cobrança
Aqui você define os detalhes financeiros da recorrência.
- Valor da cobrança: insira o valor que será cobrado em cada parcela, como, por exemplo, o valor da mensalidade;
- Banco de recebimento: somente Asaas;
- Vencimento da 1ª cobrança: selecione no calendário a data de vencimento da primeira fatura;
- Forma de pagamento: escolha como seu cliente poderá pagar (boleto, cartão de crédito, Pix, etc.);
- Intervalo da cobrança: defina a frequência da cobrança (mensal, trimestral, anual, etc.);
- Fim do contrato: deixe como Sem data definida para um contrato contínuo, ou estabeleça uma data para o término das cobranças.
Juros, multas e descontos (opcionais)
Configure encargos por atraso ou incentivos por adiantamento. Ative a chave no canto direito para habilitar os campos.
- Juros ao mês (%): defina a porcentagem de juros que será cobrada ao mês sobre o valor da parcela em atraso;
- Valor percentual da multa (%): defina a porcentagem de multa, sendo uma taxa fixa cobrada uma única vez pelo atraso;
- Valor percentual de desconto (%): defina um percentual de desconto para incentivar o pagamento antes do vencimento;
- Prazo máximo de desconto: estabeleça até quantos dias antes do vencimento o desconto é válido.
Emissão de NFS-e
Automatize a emissão de notas fiscais de serviço. Ative a chave no canto direito para habilitar.
- Lembrete: clique em Configure seus dados de impostos caso ainda não tenha feito essa configuração inicial;
- Código de serviço e Natureza da tributação: selecione as opções fiscais correspondentes ao serviço prestado. Essa informação é crucial para a emissão correta da nota;
- Descrição do serviço: descreva detalhadamente o serviço que será destacado na nota fiscal.
Notificações
Configure o envio de lembretes de cobrança para seus clientes.
- WhatsApp, SMS e E-mail: marque os canais pelos quais deseja notificar seus clientes. Fique atento às taxas informadas para cada tipo de envio.
Organização gerencial
Use estes campos para organizar suas finanças internas e gerar relatórios mais precisos.
- Categoria: classifique a receita, por exemplo: Receita de Serviços;
- Centro de custo: associe a receita a um departamento ou unidade de negócio específica;
- Projeto: vincule a receita a um projeto específico, se aplicável.
Finalizando e gerenciando o contrato
Após preencher todos os campos necessários, revise as informações e clique no botão Salvar alterações no canto superior direito da tela. Pronto! Suas cobranças recorrentes estão programadas.
O que fazer após salvar?
- Para editar: se precisar ajustar alguma informação (como o valor, a forma de pagamento, etc.), basta localizar o contrato na lista e clicar na opção Editar Contrato;
- Para Desativar: caso o serviço seja encerrado, você pode interromper as cobranças futuras. Isso manterá o histórico de pagamentos, mas impedirá a geração de novas faturas.
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