Como cadastrar clientes e fornecedores no Base?

No Menu Clientes e Fornecedores é possível realizar o cadastro de clientes, fornecedores, representantes, transportadoras, vendedores, funcionários ou qualquer cadastro que o cliente queira incluir no Base.

Basta acessar o menu Comercial> Clientes e Fornecedores.

Clique no botão Adicionar Cliente/Fornecedor. Nesse modelo é necessário preencher manualmente todos os dados do cliente, iniciando pelos dados básicos, além dos campos de Endereço e Informações de Contato:

 

 

• CNPJ: ao preencher o CNPJ os demais dados vinculados serão preenchidos automaticamente. Contudo, nos cadastros de CPF, os dados precisam ser preenchidos manualmente;

• CEP: ao informar o CEP, e clicar no ícone de Lupa, os códigos de Cidade e País serão preenchidos automaticamente;

• Informações de Contato: são importantes para o serviço de mensageira. Quando o cliente informar o número de telefone, é obrigatório optar por Celular ou Telefone;

• Tipo: no campo Tipo, é possível selecionar se o cadastro será de Fornecedor, Cliente, Funcionário, ou Representante. Além disso, também é possível cadastrar novos tipos, clicando no botão + (mais).

Fiscal

A aba Fiscal é destinada para os dados fiscais do cliente/fornecedor cadastrado. Os campos referentes à emissão de notas devem ser preenchidos, quando aplicável.

Os campos no cadastro destinados à emissão de NF-e são:

• Inscrição Estadual: a Inscrição Estadual ou IE, é um número que representa o registro formal da empresa no cadastro do ICMS;

• Inscrição Suframa: inscrição de empresas cadastradas na Superintendência da Zona Franca de Manaus;

• Documento estrangeiro: documento de registro do cliente/fornecedor em caso de notas de exportação/importação;

• Tipo contribuinte: classificação da empresa como contribuinte (que possuem IE) ou isento de ICMS (que não possuem IE).

Os demais itens podem ser habilitados conforme a necessidade e classificação do cliente/fornecedor como cliente final, optante pelo simples nacional, ou produtos rurais.

Os campos no cadastro destinados à emissão de NFs-e são:

• Inscrição municipal: é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;

• ISS retido e Outros Impostos: para habilitar ou desabilitar a retenção de impostos da NFse.

Vendas

A aba Vendas é destinada para o comercial. Nela é possível incluir um representante responsável pelo cadastro, comissão e tabela de preços vinculada ao cliente.

Os campos que podem ser preenchidos nessa aba são:

• Representante: pode ser utilizado em vendas feitas para o cliente/fornecedor cadastrado, para registrar um responsável pelo cadastro, e pelos registros feitos para o cliente;

• Comissão: a comissão pode ser preenchida para que o representante pelo cadastro receba uma porcentagem de comissão pelas vendas feitas ao cliente;

• Tabela de preço: inclusa no cadastro do cliente para que as vendas feitas a ele sejam com valores de referência da tabela vinculada;

Logo abaixo, na seção Informações de Crédito, é possível incluir o limite de crédito do cliente cadastrado. Com esse limite, o sistema irá bloquear vendas e faturamentos que excedam o valor estabelecido no limite. Por exemplo, em um cadastro com limite de crédito de R$ 500,00, ao criar um pedido de venda excedendo esse valor, o sistema exibirá um aviso, impedindo a abertura do pedido.

Nessa seção também é possível visualizar o Histórico de Análise de Crédito, que exibe as informações de evolução de crédito do cliente.

 

 

Para incluir uma interação é necessário preencher os campos: cliente (é possível criar um novo cliente através do botão +), o número de contato, a data e uma breve descrição do que foi tratado. Depois, basta clicar em Confirmar.

 

Na aba de Cobranças é possível ajustar as notificações de cobranças enviadas para o cliente.

A taxa de notificação será cobrada caso o envio esteja habilitado.

 

 

A aba de Observações é destinada a observações e alerta sobre o cliente. As observações incluídas nessa seção não são replicadas nos boletos ou notas fiscais.

A opção Alerta gera um alerta para o usuário que estiver realizando um lançamento (proposta comercial, pedido de venda, ordem de serviço, NF-e ou NFS-e e assinaturas). Ao finalizar, basta clicar em Salvar.

 

Anexos

Por fim, na seção Anexos, ao clicar no botão Anexar, o cliente poderá incluir algum arquivo ao cadastro do cliente/fornecedor.