O Pedido de Venda é um documento comercial, e primeira etapa oficial emitida por um vendedor para o cliente/empresa, indicando todo o acordo comercial para o processo de venda no mercado externo.
Para criar um pedido de venda basta clicar no botão “Adicionar Pedido de Venda”.
Informações Gerais do Pedido
Para incluir um novo pedido é necessário cadastrar algumas informações obrigatórias e/ou opcionais, conforme a sua necessidade:
Data de emissão: é preenchida automaticamente e mostra a data em que o pedido foi criado;
Status: identifica o status do pedido, o sistema já traz como padrão 3 opções: aberto, fechado e cancelado;
Data de validade: preenchimento opcional, e é usada para informar a validade do pedido de venda;
Cliente: para quem o pedido será emitido. O usuário pode buscar os clientes/fornecedores já cadastrados, ou pode adicionar um novo através do botão “+”. Nos casos de inclusão, basta preencher os dados e clicar em “Salvar”. Esse novo registro será salvo automaticamente na aba “Clientes e Fornecedores”.
Pessoa de Contato: esse campo é utilizado para enviar por e-mail, o PDF do pedido de venda. Essa informação é cadastrada no menu Clientes e Fornecedores - Pessoas de Contato. Também tem a opção de cadastrar um novo contato clicando no botão “+”;
Informações do vendedor
Representante: é utilizado para informar o representante comercial deste cliente. Pode ser selecionado um já cadastrado (devem ser criados e marcados como “Representante” no menu “Clientes e Fornecedores”). O cliente também tem a opção de cadastrar um novo representante clicando no botão “+”;
Vendedor: define qual é o Vendedor responsável pelo pedido para impactar na comissão. Essas infos são cadastradas dentro do menu Clientes e Fornecedores, na aba “Vendas” na seção “Financeiro”.
Pessoa de Contato: esse campo é utilizado para enviar por e-mail, o PDF do pedido de venda. Essa informação é cadastrada no menu Clientes e Fornecedores - Pessoas de Contato. O cliente também tem a opção de cadastrar um novo contato clicando no botão “+”;
Detalhes da venda
Nessa seção irá preencher o tipo de frete e transportadora:
Tipo de Frete: o sistema já traz por padrão 4 opções de frete;
Transportadora: utilizado para vincular qual transportadora fará a entrega do pedido. Poderá selecionar uma já cadastrada previamente ou incluir uma nova no botão “+”. Esse novo registro será salvo automaticamente no cadastro.
Produtos
Poderá incluir todos os itens e informações pertinentes aos produtos que irão compor o Pedido de Venda. Para agilizar o processo, pode buscar itens que já foram negociados em Propostas Comerciais com o cliente em questão. Basta clicar em “Importar da Proposta Comercial” e selecionar os itens desejados.
Para importar uma Proposta Comercial é necessário que ela esteja com o status de Finalizada/Fechada. Basta selecionar os produtos e clicar em confirmar.
Caso não tenha propostas, basta clicar em “Incluir” e preencher as informações necessarias do produto.
Produto: Selecione o produto que deseja adicionar ao pedido.
Tabela de Preços: Se você tiver mais de uma tabela cadastrada, selecione qual delas deseja usar de base para puxar as informações de preço, desconto e comissão.
Quantidade: Este campo vem zerado. Digite a quantidade desejada do produto.
Local de Estoque: O sistema sugere automaticamente o seu "Estoque Padrão", mas você pode clicar e alterar para qualquer outro local de estoque que já tenha cadastrado.
Preço Unitário: Ele é preenchido automaticamente com base na Tabela de Preços selecionada, mas pode ser alterado manualmente por qualquer usuário se necessário.
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Desconto e Comissão: Puxam as informações automáticas da tabela de preços. Se não houver nada cadastrado, você pode preencher manualmente.
🔄 Dica: Você pode escolher preencher em valor (R$) ou porcentagem (%). Ao alternar entre as duas opções, o sistema calcula a proporção automaticamente!
Limite de Desconto: Este campo não é editável. Ele serve apenas para te informar qual o desconto máximo permitido para o produto selecionado.
Valor do Frete: Campo opcional. Insira o valor se houver cobrança de frete por item.
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Saldo em Estoque: Campo apenas informativo (não editável). Mostra a quantidade disponível do produto.
🔄 Movimentação Automática: Ao salvar o item no Pedido de Venda, o estoque é atualizado automaticamente. Se você remover o item do pedido, a quantidade volta para o estoque na hora.
Previsão de Entrega: Você define como preferir: selecionando uma data direto no calendário ou digitando a quantidade de dias (Ex: 5 dias).
Descrição Complementar: Campo opcional para adicionar observações importantes. Atenção: Essa descrição aparecerá na impressão do Pedido de Venda para o seu cliente.
Nº Pedido e Item do Pedido de compra: Campos opcionais para controle interno.
Grupo de Impostos: Opcional. Mostra as opções já cadastradas em Faturamento > Grupo de Impostos.
Projeto: Opcional. Mostra as opções já cadastradas em Serviços > Projetos.
Após preencher os campos, clique em "Salvar". O produto irá para a listagem na tabela logo abaixo.
Para excluir itens do pedido, basta clicar no ícone de “Lixeira”. Para consultar as NFe já emitidas vinculadas a esses itens, basta clicar no ícone de nota.
Alterações em Massa no Pedido de Venda
Precisa aplicar um desconto ou valor de frete para todo o pedido de uma só vez? A funcionalidade de Alterações em Massa permite que você modifique as informações de todos os itens simultaneamente, facilitando o preenchimento e a emissão das suas notas fiscais.
O que é a Alteração em Massa e como ela funciona?
É uma ferramenta para economizar tempo. Em vez de abrir item por item para colocar descontos ou frete, você insere o valor total desejado e o sistema faz o rateio automático (divisão proporcional) desse valor entre todos os itens que já estão adicionados ao pedido.
Você pode aplicar um desconto global para o pedido de duas formas:
Percentual (%): Insira a porcentagem de desconto que deseja aplicar sobre o total do pedido.
Valor fixo (R$): Insira o valor em dinheiro do desconto total. O sistema distribuirá esse valor proporcionalmente entre os produtos.
Como aplicar: Selecione a opção desejada (Percentual ou Valor fixo), digite o valor no campo correspondente e clique no botão "Aplicar".
Valor Total do Frete
Se o pedido possui um custo de frete que precisa ser dividido entre as mercadorias para fins fiscais, utilize este campo.
Valor total do frete (R$): Digite o valor total pago pelo frete deste pedido.
Ao clicar em "Aplicar", o sistema dividirá automaticamente o valor do frete entre os itens do pedido.
Gestão de Recebimentos
A tela de Recebimento permite que você crie, organize e controle todas as suas contas a receber, seja utilizando o Banco Asaas para uma cobrança real ou outras instituições bancárias somente para registro no ERP.
Conhecendo a Tela de Recebimentos
Na listagem principal, você tem uma visão completa de cada lançamento com as seguintes informações:
Banco: Onde o dinheiro será depositado.
Forma de recebimento: Pix, Boleto, Cartão, etc.
Vencimento e Valor: A data limite e a quantia a ser paga.
Categoria e Situação: Organização financeira e o status atual da cobrança.
Situação no Asaas: O status atualizado diretamente na API do Asaas.
Ações Rápidas:
🔵 Criar recebimento: Inicia o assistente para cadastrar uma nova cobrança.
🔴 Excluir todos: Apaga todos os recebimentos listados de uma única vez (use com atenção!).
Passo a Passo: Como Criar um Recebimento
Ao clicar em "Criar recebimento", um assistente em 5 etapas ajudará você a preencher tudo corretamente:
Etapa 1: Vínculos
Nesta primeira etapa, você define a origem desse recebimento:
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Tipo do recebimento: * Vinculado: Os dados (como valor e cliente) são preenchidos automaticamente com base em um documento já existente no sistema (ex: um Pedido de Venda).
Avulso: Para cobranças soltas que não dependem de um pedido pré-existente.
Tipo do item vinculado: Escolha se o vínculo é com um Pedido de Venda ou outro documento disponível.
Item vinculado (Opcional): Busque pelo número do pedido correspondente.
Em qual banco será o recebimento?:Selecione a conta bancária. Para criar um boleto, escolha Asaas. Para somente registrar o recebimento no Base, selecione outro banco cadastrado
Após preencher, clique em "Avançar".
Próximas Etapas
O sistema te guiará pelas telas seguintes para concluir o cadastro:
2. Dados do recebimento: Onde você define datas, valores e formas de pagamento (se não tiver selecionado um item vinculado).
3. Juros e Multa: Configuração de taxas adicionais para o caso de pagamentos em atraso.
4. Dados do cliente: Informações de quem irá realizar o pagamento.
5. Resumo: Uma conferência geral de todos os dados antes de salvar definitivamente.
Caso tenha dúvidas, acesse: Contas a Receber
Observações e Anexos
Utilize estas seções para complementar o seu documento com informações textuais ou arquivos importantes que precisam ficar guardados e centralizados no sistema.
Observações
Este é um campo de texto livre para você registrar detalhes importantes, lembretes internos ou notas adicionais sobre a operação.
Campo de Texto: Digite as informações que julgar necessárias.
Botão Pesquisar: Caso você já tenha observações padrão cadastradas no sistema ou precise buscar algum histórico, clique em "Pesquisar" para localizar e puxar o texto desejado rapidamente.
Anexos
Espaço dedicado para o armazenamento de documentos digitais vinculados a este registro (como comprovantes, PDFs de contratos, imagens, planilhas, etc.).
Botão Anexar: Clique neste botão para selecionar e fazer o upload de arquivos do seu computador ou celular para o sistema.
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Tabela de Arquivos: Após anexar, os documentos serão listados nesta tabela com as seguintes colunas para fácil gerenciamento:
Nome do Arquivo: O nome original do documento enviado.
Tamanho: O espaço que o arquivo ocupa (Ex: 1.2 MB).
Ações: Opções rápidas para visualizar, fazer o download ou excluir o arquivo em questão.
Aqui está a FAQ estruturada para os botões de controle e o menu suspenso de Ações do Pedido de Venda:
Botões de Controle e Menu "Ações"
No topo da página, você encontra os botões de controle do documento e o menu Ações, que reúne as principais operações administrativas do seu Pedido de Venda.
Botões Principais de Controle
Voltar: Cancela a operação atual e retorna para a tela de listagem anterior, sem salvar alterações recentes.
Excluir: Remove permanentemente o pedido do sistema. (Atenção: esta ação não pode ser desfeita).
Salvar: Grava todas as informações preenchidas ou alterações realizadas no pedido.
Botão Ações
Ao clicar em "Ações ⌃", um menu de opções rápidas se abrirá. Veja o que cada uma faz:
Criar NF-e: Faturamento direto. Transforma o seu pedido de venda em uma Nota Fiscal Eletrônica de forma automatizada (fica cinza/desabilitado caso o pedido ainda precise de alguma validação ou já tenha sido faturado).
Imprimir Pedido: Gera uma versão em PDF pronta para impressão ou salvamento, contendo todos os dados, valores e itens do pedido.
Enviar por e-mail: Abre a tela de envio para que você possa encaminhar o pedido diretamente para o e-mail do seu cliente sem precisar baixar o arquivo.
Copiar Pedido: Duplica o pedido atual. Ideal para vendas recorrentes ou quando você precisa criar um novo pedido muito parecido, economizando tempo de digitação.
Imprimir Pedido (Sem valor): Gera o documento do pedido, mas oculta os preços e totais. Muito utilizado para entregar ao setor de estoque/expedição para a separação das mercadorias.
Revisões: Permite visualizar o histórico de alterações desse pedido, mostrando o que foi modificado e por quem ao longo do tempo.
Entendendo os Status do Pedido de Venda
O status do pedido determina o que pode ser feito com ele no sistema. Fique muito atento a essa informação, pois ela define se o pedido está pronto ou não para virar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Quais são os status possíveis?
🔵 Aberto: O pedido ainda está em negociação ou em digitação. Nesse status, ele pode ser editado livremente, mas não permite a emissão de nota fiscal.
🟢 Fechado: O pedido foi finalizado. Esse status bloqueia alterações e habilita o botão para criar a NF-e vinculada a ele.
🔴 Cancelado: O pedido foi anulado e perde a validade comercial e de estoque.
⚠️ Regra Obrigatória: Para que um pedido de venda possa ser faturado (vinculado a uma NF-e), é obrigatório alterar o seu status para Fechado.
🚨 Atenção Importante sobre Impostos e Cobrança
Ao seguir pelo caminho do Pedido de Venda, a cobrança gerada pelo sistema incluirá apenas o valor dos produtos e do frete (se houver). Ela não calcula automaticamente os demais valores de tributos na cobrança.
Dica de ouro: Recomendamos fortemente que você valide com a sua contabilidade se esse fluxo atende perfeitamente às necessidades tributárias e fiscais da sua empresa.
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