Ao acessar o Menu lateral, Resumo, você pode visualizar uma previsão das suas cobranças e do seu faturamento. Também é possível ter acesso ao número de clientes em dia e inadimplentes, um gráfico com cobranças emitidas, confirmadas e recebidas, além do resumo do Cartão Asaas Pré-pago, caso você o utilize.
Ao clicar sobre os números mostrados, você é direcionado para uma página com mais informações.
Importante: Utilize a seção de Filtros no topo da página para definir quais informações devem ser exibidas nos quadros. Por padrão, a tela exibe os dados de "Este mês" baseados na "Data de vencimento".
Situação das Cobranças (Quadros e Clientes)
Nesta seção, o sistema separa as visões de cobranças e clientes por status. Uma barra colorida em cada card ajuda a identificar o volume financeiro por forma de pagamento.
Recebidas: Mostra as cobranças e o número de clientes que realizaram pagamentos dentro do período filtrado.
Confirmadas: Mostra valores já pagos, mas que ainda aguardam o prazo de compensação para ficarem disponíveis.
Aguardando pagamento: Exibe as cobranças que ainda não foram pagas, mas que estão dentro do prazo de vencimento.
Vencidas: Indica cobranças e clientes inadimplentes, que ultrapassaram a data limite de pagamento.
Filtros de Período
Você pode personalizar o intervalo de tempo exibido no dashboard através das opções:
Hoje: Dados apenas da data atual.
Este mês: Do primeiro ao último dia do mês vigente.
Este ano: De 01/01 a 31/12 do ano atual.
Desde o início: Todo o histórico desde a abertura da conta até o dia de hoje.
Personalizado: Permite escolher um intervalo de datas específico.
Critérios de Filtragem (Filtrar por data)
Para interpretar corretamente os dados, você pode alternar o gatilho da busca:
Data de vencimento: Organiza o resumo pelo dia em que a conta deve ser paga (ideal para previsão de caixa).
Data de recebimento: Organiza pelo dia em que o dinheiro entrou ou entrará na conta (ideal para conciliação).
Data de criação: Organiza pelo dia em que a cobrança foi gerada no sistema.
Opções Adicionais e Tipos de Cobrança
Você ainda pode refinar a visualização através de filtros específicos:
Tipo de cobrança: Escolha visualizar apenas Assinaturas, Avulsas, Parceladas ou Todas (padrão).
Recebidas em dinheiro: Permite incluir ou remover os recebimentos registrados manualmente em espécie.
Ocultar antecipadas/negativadas: Filtros para remover do resumo visual cobranças que passaram por antecipação de crédito ou que estão em processo de negativação.
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